凭借优美的歌声，Alex 加入了男孩合唱团，并坚持 Ferry 也加入其中——血亲兄弟分享一切！但当亚历克斯取代“希特勒青年”的监督者成为首席独奏者时，麻烦就来了。 Detour（绕道）：每一轮比赛都有绕道，一个绕道比赛要从2件任务中选择一件，各有利弊。

据说这是第一部面向非青少年观众的动画作品，因为其中出现较多（相对当时的动画作品而言）暴力，欺诈。 凭借对腐败和恐惧的明显唤起，以及威尔不可抗拒的配乐，《三便士歌剧》仍然是早期有声电影的标杆。

与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子 饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。 杨光决定，要让条子欢乐的走完人生路，实现他没有完成的心愿。

美君为了不连累秦哥，独自远走高飞。 调情接踵而至，以灾难性的结局告终，并迫使斯蒂芬妮回到音乐家埃莉诺弗里德伯格摇摇欲坠的家中，这是一个被她前世的暴力记忆感染的假想逃生。

大市民 汤姆（Edward Clements 饰）是一名在曼哈顿读书的大学生，爱上了名为塞蕾娜（Ellia Thompson 饰）的美丽女子，然而，塞蕾娜对汤姆森却并没有什么想法，可她的朋友奥德利（卡罗琳·法里纳 Carolyn Farina 饰）却深深的爱上了汤姆。 为了拯救人类，这座城市回到了我们的时代……温哥华的朝日 故事发生在20世纪之初，梦想攫得第一桶金的日本人在同乡的鼓动下一个又一个踏上夹板，漂洋过海来到对他们来说十分神秘的加拿大。